Karakuri Circus

Katou Narumi mắc phải hội chứng Zonapha, một căn bệnh hiếm gặp khiến anh bị ngưng thở trừ khi anh làm cho người khác cười. Anh buộc phải từ bỏ quá trình khổ luyện võ thuật Trung Hoa để trở về Nhật Bản, nơi anh hiện đang làm nghề chú hề. Vấn đề duy nhất là: anh diễn chẳng buồn cười chút nào.

Một ngày nọ, anh gặp Saiga Masaru, cậu bé vừa được thừa kế một khối tài sản khổng lồ, người đã đem lại cho anh nụ cười đầu tiên trong ngày. Khi nhận ra Masaru đang bị những kẻ ám sát truy đuổi, anh đã ra tay bảo vệ cậu bé, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng thay vì dùng vũ khí thông thường, bọn sát thủ lại điều khiển những con rối khổng lồ đầy ma quái. Họ sớm chạm trán với Shirogane bí ẩn, cô gái cũng điều khiển một con rối của riêng mình và khẳng định rằng cô được người ông quá cố của Masaru phái tới từ Pháp để bảo vệ cậu.

Số phận của họ đan xen rồi lại rẽ lối, tách thành hai câu chuyện: Karakuri và Circus, những con rối và những người biểu diễn, nước mắt và nụ cười. Đó là gánh xiếc kỳ lạ của những con búp bê sống gieo rắc hội chứng Zonapha, là những con rối người được gọi chung là Shirogane, và là những kẻ điều khiển rối với mối hận thù bất diệt đã khởi nguồn cho cả hai mặt của màn diễn này.